ФК «Открытие» заплатит 15,4 млрд рублей за 79,4% банка «Петрокоммерц»

Финансовая корпорация (ФК) «Открытие» приобретает 79,4% акций (532,05 млн акций) банка «Петрокоммерц» за 15,44 млрд руб., говорится в сообщении корпорации.

Соответствующий договор с кипрской Reserve Invest Holding был заключен в понедельник, 25 ноября. Сделка вынесена на рассмотрение совета директоров ФК «Открытие» 26 ноября.

Как сообщалось, группа «ИФД «Капиталъ» и ФК «Открытие» в конце октября объявили о новом этапе стратегического партнерства, в рамках которого ФК станет владельцем банка «Петрокоммерц», а группа»ИФД «Капиталъ» войдет в состав акционеров корпорации.

Проект будет реализован до конца 2014 г. — после получения согласований от регуляторов. ФК «Открытие» разместит в пользу ИФД «Капиталъ» дополнительную эмиссию акций в объеме 19,9% уставного капитала. Затем привлеченные средства корпорация направит на покупку не менее 95% акций банка «Петрокоммерц», в том числе 79,4% акций, принадлежащих ИФД «Капиталъ», а также акций миноритарных акционеров.

Дополнительная эмиссия акций ФК «Открытие» будет размещена по цене не менее 15 млрд руб. Сделка по приобретению банка «Петрокоммерц» будет осуществлена исходя из оценочной стоимости 95% акций в размере 18,5 млрд руб.

В августе появилась информация, что возможность приобретения банка «Петрокоммерц» рассматривает группа ВТБ. ВТБ хотел расплатиться за «Петрокоммерц» нефтяной компанией «Технефтьинвест», но стороны не сошлись в оценке банка и нефтяных активов.

Due diligence, проведенный группой ВТБ, показал высокую долю проблемных активов в кредитном портфеле банка, из-за чего весь банк был оценен группой всего лишь в 0,2-0,4 капитала (5,4-10,8 млрд руб.).

Основной акционер «Петрокоммерца» — кипрская Reserve Invest Holding Ltd, владеющая 79,4% капитала. Бенефициары трастовых фондов, которым принадлежит Reserve Invest, — президент «Лукойла» Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун. «Петрокоммерц» с 2004 г. входит в группу «ИФД «Капиталъ».

Банк «Петрокоммерц» по итогам III квартала 2013 г. занимает 28-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».